IA pour la relation client et la gestion documentaire
Banque, assurance, immobilier : répondre mieux, analyser plus vite
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera capable de :
- 1Rédiger des réponses clients claires et personnalisées à partir d’un dossier
- 2Analyser un contrat, un bail ou des conditions générales et en extraire les points clés
- 3Préparer argumentaires, annonces et comptes rendus de rendez-vous
- 4Identifier les usages à risque : données personnelles, décisions automatisées, secret professionnel
- 5Formaliser des règles d’usage de l’IA pour son équipe
Conseillers clientèle, gestionnaires de contrats et de sinistres, négociateurs et gestionnaires immobiliers, équipes conformité et ressources humaines.
Aucun prérequis technique. Usage courant d’un ordinateur et d’une messagerie.
Analyser un bail commercial, en tirer une fiche de synthèse puis rédiger la réponse au locataire.
Le programme
2 jours (14 h) · 4 modulesComprendre l’IA générative et bien la questionner
- Fonctionnement, usages et limites : erreurs, inventions, biais
- La méthode de consigne en quatre temps : contexte, tâche, format, ton
- Améliorer une réponse par itérations et la vérifier avant usage
La relation client
- Répondre à une réclamation, rédiger un courrier personnalisé
- Traduire le jargon technique en langage clair
- Préparer un rendez-vous client
Documents et contrats
- Lecture guidée d’un contrat, d’un bail, de conditions générales
- Tableaux comparatifs et listes de contrôle
- Annonces et argumentaires
Conformité et cadre d’usage
- Données personnelles et RGPD
- Décisions automatisées et traçabilité
- Secret professionnel ; règlement européen sur l’IA
- Règles d’usage de l’équipe ; plan d’action
Modalités
- 60 % de pratique : ateliers sur des cas réunionnais et, en intra, sur vos propres documents
- Apports courts, démonstrations en direct, travail individuel sur ordinateur
- Accompagnement personnalisé par le formateur ; support numérique remis
- Positionnement en début de formation
- Exercices pratiques corrigés tout au long de la formation
- Évaluation finale des acquis sur cas pratique
- Questionnaires de satisfaction à chaud et à froid
- Attestation de compétences acquises
Inscription par téléphone ou par e-mail, après un échange préalable sur vos besoins. Au plus tard 10 jours ouvrés avant le démarrage, selon les places disponibles ; en cas de prise en charge par un OPCO, prévoir son délai de traitement.
Prise en charge possible par l’OPCO de l’entreprise, selon ses critères, au titre du plan de développement des compétences. IFR vous accompagne dans la demande.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap : contactez notre référent handicap au 0262 20 03 92 pour étudier ensemble les adaptations nécessaires.
Indicateurs de résultats. Formation nouvelle : indicateurs de résultats (satisfaction, acquis) publiés à l’issue des premières sessions.
Pour vous inscrire ou construire une session intra
0262 20 03 92 (du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h) · formationcontinue@ifr-reunion.reLes autres formations IA
